1、認證等級和考試科目

（一）共設(shè)三個等級：

初級理財規(guī)劃師（CHFP）三級

中級理財規(guī)劃師（CHFP）二級

高級理財規(guī)劃師（CHFP）一級

注：理財規(guī)劃師（CHFP）一級是最高級，三個等級的認證能力要求不同，請參考理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會官網(wǎng)認證標準。

（二）考試科目：

三級一科：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》

二級三科：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》

《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》

《投資規(guī)劃》

一級四科：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》

《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》

《投資規(guī)劃》

《家族財富管理》

2、考試時間和報考時間

（一）考試、報考、成績查詢、證書發(fā)放日期：

（二）考試時間安排：

注：本次考試為在線考試！

3、報考條件

（一）同時符合下列相應(yīng)條件的，可報考理財規(guī)劃師（CHFP）三級認證考試。

1、具有完全民事行為能力

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度；

3、獲得理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項）

（二）同時符合下列相應(yīng)條件的，可報考中級理財規(guī)劃師（CHFP）二級認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有?？苹驀页姓J相當于?？埔陨衔幕潭?；

3、獲得理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項）。

（三）同時符合下列相應(yīng)條件的，可報考高級理財規(guī)劃師（CHFP）一級認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度；

3、獲得理財規(guī)劃師（CHFP）專業(yè)委員會授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)頒發(fā)的有效《理財規(guī)劃師（CHFP）培訓(xùn)合格證書》（擁有經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位的，可免此項）。

注：授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)目錄見CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會官網(wǎng)，如有變動，以官網(wǎng)公告為準。

4、考試題型

三級一科：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

二級三科：

第一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。

一級四科：

第一科：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第二科：《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》60道單選題+40道多選題，每題1分，共100分。

第三科：《投資規(guī)劃》50道不定項選擇題（三個案例題，前兩個案例每題10個不定項選擇題，最后一個案例題，30個不定項選擇題），每題2分，共100分。

第四科：《家族財富管理》家族綜合財富規(guī)劃案例分析題2個，每題30分+1個專項論文（3個題目選1個作答即可），40分，共100分。

5、考試大綱

中國金融出版社理財規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力等級認證培訓(xùn)教材（第六版）教材考試大綱。

6、考試用書

中國金融出版社理財規(guī)劃師（CHFP）執(zhí)業(yè)能力等級認證培訓(xùn)教材（第六版）。

7、考試形式

各認證級別設(shè)立標準題庫，考試試題由標準題庫抽題組卷和行業(yè)新規(guī)構(gòu)成。

三個等級的考試都采取閉卷機考形式，各科滿分均為100分，成績在60分以下視為不合格，不能通過本科次考試。成績達到60分-75分視為成績合格；成績達到76分-90分視為成績良好，成績達到90分以上視為優(yōu)秀。

考試不合格的，保留達到60分及以上的科目成績一年，在此期間可參加補考。一年內(nèi)僅有且可補考一次（考試至少通過一科為補考，缺考或者全科都沒通過視為重新報考）。

8、考試費用

理財規(guī)劃師（三級）認證考試費為100元。

中級理財規(guī)劃師（二級）認證考試費為400元。

高級理財規(guī)劃師（一級）認證考試費為600元。

補考考試費如下：

《理財規(guī)劃基礎(chǔ)與家庭財務(wù)規(guī)劃》 100元

《風(fēng)險管理與保險規(guī)劃》150元

《投資規(guī)劃》150元

《家族財富管理》200元

9、報考流程

報名考試前需參加培訓(xùn)，不同地區(qū)的培訓(xùn)可咨詢當?shù)氐氖跈?quán)機構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機構(gòu)可在www.chfp.org官網(wǎng)查看。

注：不要在非官網(wǎng)指定的授權(quán)機構(gòu)參加培訓(xùn)，沒有認可的培訓(xùn)證書將無法報名參加考試

學(xué)習(xí)達到標準后，報考時在網(wǎng)站中自動獲取培訓(xùn)合格證書。登錄www.chfp.org,點擊報考即可，根據(jù)網(wǎng)站提示，填入相關(guān)信息，提交審核，待審核通過后繳納考試費，考試費提示繳納成功后，即報考成功。